Der Beratungsablauf

Wie unsere Beratung abläuft – ohne Risiko und ohne Verpflichtungen für Sie…

Gleich vorab – wenn Sie sich wegen einer Beratung oder aber einer allgemeinen Anfrage an uns wenden, gehen Sie keinerlei Verpflichtung ein! Wir betreuen und beraten unsere Kunden deutschlandweit.

1. in einem kostenlosen Gespräch, egal ob persönlich oder telefonisch, erläutern wir Ihnen die Vorgehensweise bei unserer Finanzberatung und legen gemeinsam mit Ihnen die weiteren Schritte fest.

2. im Dialog erfassen und analysieren wir detailliert und sehr ausführlich Ihre Ist-Situation im privaten, beruflichen und wirtschaftlichen Bereich und stimmen diese Daten mit Ihren persönlichen Zielen und Wünschen ab.

3. mittels eines ausgereiften Datenerhebungsbogens gehen wir Punkt für Punkt die verschiedenen Unterbereiche durch, erfassen Ihre bereits vorhandenen Absicherungen bzw. Vorsorgeprodukte und klären Sie über evtl. vorhandene Deckungslücken auf.

4. anhand Ihrer Angaben und Vorgaben erstellen wir passgenaue Vorschläge um Ihre Absicherungs- und Vorsorgelücken zu schließen.

5. durch regelmäßige Check-Up Gespräche erfolgt eine Aktualisierung und ggf. Nachjustierung Ihrer Finanzplanung.

Rufen Sie uns gleich an (+49 (0)800 20 700 20) oder senden Sie uns eine Email (kontakt@gayconsult.de)!!